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上傳時(shí)間：2021/6/5 瀏覽次數(shù)： 969

國內(nèi)政策打壓大宗商品促使有色金屬價(jià)格回調(diào)。國常會(huì)連續(xù)14天3次點(diǎn)名大宗商品以及美聯(lián)儲(chǔ)官員轉(zhuǎn)鷹釋放縮減QE預(yù)期使有色金屬價(jià)格在5月中下旬出現(xiàn)大幅回調(diào)。但目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依舊維持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，5月國內(nèi)PMI錄得51處于擴(kuò)張區(qū)間，有色金屬下游需求保持旺季，金屬價(jià)格的回落有助于下游采購意愿的加強(qiáng)，利于國內(nèi)庫存的去化，而拜登公布2022財(cái)年6萬億美元的預(yù)算提案加強(qiáng)在基礎(chǔ)設(shè)施等方面的支出也提升了未來有色金屬的需求預(yù)期。且全球礦業(yè)國家疫情的反復(fù)，智利銅礦罷工問題的擾動(dòng)，以及國內(nèi)“碳中和”下云南限電、內(nèi)蒙古能耗雙控升級(jí)迫使電解鋁與錫冶煉產(chǎn)能的停產(chǎn)，仍然限制著有色金屬的供應(yīng)，預(yù)計(jì)6月有色金屬行業(yè)景氣度仍將在高位運(yùn)行。

有色金屬需求旺季，主要有色金屬品種社會(huì)庫存繼續(xù)去化。目前有色金屬下游仍處于消費(fèi)旺季，國內(nèi)房地產(chǎn)竣工景氣疊加其他終端行業(yè)訂單不斷回暖，而在政府調(diào)控下有色金屬價(jià)格的回調(diào)有助于下游采購意愿的加強(qiáng)，進(jìn)一步釋放需求，國內(nèi)主要有色金屬品種社會(huì)庫存繼續(xù)去化。從下游終端看，國內(nèi)房地產(chǎn)前4月新開工面積、竣工面積、銷售面積分別累計(jì)增長(zhǎng)12.80%、17.90%、48.10%。國內(nèi)汽車行業(yè)2021年前4月銷量分別同比大幅增長(zhǎng)51.80%、53.40%。國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2021年前4月累計(jì)同比增長(zhǎng)16.91%。而國內(nèi)1-4月電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)27.16%。

投資建議：美國參議院財(cái)政委員會(huì)提出推動(dòng)電動(dòng)汽車、清潔能源稅收抵免的提案，電動(dòng)汽車方面單車補(bǔ)貼金額上限由原有的7500美元提高到12500美元，且取消車企累計(jì)銷量達(dá)20萬輛后補(bǔ)貼在一年內(nèi)退坡的原有限制，更改為全美電動(dòng)車滲透率達(dá)50%后，退稅補(bǔ)貼在三年內(nèi)逐步退坡，這一政策力度大超全年市場(chǎng)預(yù)期。在幾乎無有效增量情況下鋰資源全年緊缺確定，Q3進(jìn)入新能源汽車旺季國內(nèi)電池廠與正極材料廠訂單飽滿、排產(chǎn)有望環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)，鋰鹽需求將進(jìn)一步釋放，鋰行業(yè)景氣度與鋰鹽價(jià)格有望繼續(xù)上行。而在鋰精礦資源緊張且高鎳正極需求持續(xù)回暖的情況下以鋰輝石提鋰為主要技術(shù)路徑且競(jìng)爭(zhēng)格局更為穩(wěn)定的氫氧化鋰價(jià)格近期加速上漲，5月氫氧化鋰價(jià)格單月漲幅已超10%，建議關(guān)注鋰資源供給率高且氫氧化鋰產(chǎn)能占比高的贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、融捷股份、天華超凈、科達(dá)制造。此外，碳中和戰(zhàn)略下云南限電、內(nèi)蒙古能耗雙控升級(jí)迫使國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量受到影響，鋁下游需求旺盛社會(huì)庫存加速去化，鋁價(jià)獲得強(qiáng)支撐，建議關(guān)注天山鋁業(yè)、云鋁股份、神火股份。

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